Луис вместе со своим сыном отправляется в Марокко, чтобы разыскать пропавшую дочь, исчезнувшую во время вечеринки в пустыне. Путешествуя по разным городам и поселениям, они постепенно собирают информацию о её возможном местонахождении.
В ходе своих поисков они узнают о таинственном рейве, который, по слухам, проходит на границе с Мавританией. Этот полумифический музыкальный фестиваль становится ключевой зацепкой в их расследовании, и они решают направиться туда в надежде найти следы дочери.