1927 год. По просторам России следует Транссибирский экспресс, перевозящий секретные документы, способные решить судьбу Советского Союза и Китая. Среди пассажиров, притворяющихся обычными людьми, скрываются иностранные шпионы и безжалостные головорезы, готовые пойти на любые крайности ради обладания этими бумагами.
В этой опасной обстановке молодой красноармеец и бывший агент царской эпохи вынуждены объединить усилия. Их совместная цель – выявить общего врага, чьи замыслы угрожают не только миссии, но и будущему двух великих держав.