У подножия горы Машук в Пятигорске ранним утром 15 июля 1841 года разворачивается драма, которая ещё два дня назад казалась немыслимой. Лермонтов и Мартынов, недавние друзья, теперь стоят друг против друга как заклятые противники, чья вражда достигла точки невозврата.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но ни друзья, ни родственники, ни знакомые поэта не осознают неизбежности трагической развязки. Ничто в этом утреннем спокойствии не предвещает скорой гибели одного из величайших литераторов России.